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人生就像一個旅程，我們都想從A點抵達B點。其實，我們可能會有很多想要實現的B點，這些可能包括購置第一個家、準備孩子的教育經費、提早清償房貸、度假、建立財富、準備退休或享受人生。事實是，儘管我們裡面沒有太多人知道如何從A點抵達B點，然而，我們都在做應該做的事情，期望好好抵達B點。
在此，我們為客戶提供理財地圖，它是一個藍圖或一系列方向，能告訴你如何從A點抵達B點。理財地圖能讓你查看財務上的各個面向，包括目前的現況、未來的目標，在分析、評估你的現金流量、稅負、負債與投資之後，可以提供你解決方案，以及實現目標所需的步驟。
然而，人生旅程並不總是順遂，在中途，我們可能得重新評估B點、設定新的夢想與目標，或改變舊有的目標。理財地圖很重要的一點是每年須檢視一次，以確保如原先計畫順利進行。
我們也知道，當啟程時，我們會遇到可能影響旅程的障礙，而最重要的是，在啟程前，我們有後援或支持的團隊。
作為定期檢視的一部分，我們重新考量這些障礙對理財地圖的影響，並在必要時依你的指示進行調整。理財地圖清楚地顯示如何從A點到B點，最重要的是讓你放心，知道你正往正確的方向前進。（視頻來源：TailoredLifetime 翻譯：TPM Wellness)
《有感想》規劃自己的理財地圖
在學習財富的觀念和方法上，我們還有漫漫長路，至於學會財富的享受和品味，並進而達到預設的財富目標就更遠了。所以每個人都需要規劃自己的理財地圖，這張地圖是人生夢想的Guide book。
有了理財的Guide book，就像旅行於荒野大漠中，我們會清楚還存有多少乾糧和飲水，哪裡有驛站可以稍事休息並補充糧草，進而有效掌握資源，選擇安全道路直抵目的地。
《有做法》尋找GPS阿姨一同上路
「理一生的財富」是關於「資源分配的策略思考過程」，理財顧問Financial Planner就像GPS衛星導航阿姨〈叔叔〉，可以陪同我們一起進行衡量過風險的、最有效率的道路。
稱職理財顧問的任務在協助客戶穩健達成理財的目的，她〈他〉必須能夠帶領客戶一起走過思考和決策過程，讓客戶完全參與、知道發生了什麼、以及掌握自己的需要。透過嚴謹的財務需求分析，才能降低個人主觀意識的影響，並根據客觀資訊與數字化的計算方法，得到合理決策基礎。只有在需求確定後，顧問才會提出適合的解決方案。