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主要投資工具：存款、基金、少部分股票

理財重心：充實理財知識、累積購屋資金、投資基金

理財重心：充實理財知識、分期付款購屋、累積子女教育基金

理財重心：充實理財知識、退休金籌備、稅務規畫

理財重心：

金錢價值觀與財商知識、用錢習慣、自我生活管理

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風險規劃：意外險為主，配合醫療險與少部分壽險

保險規劃：壽險與意外險為主，醫療險為輔

主要投資工具：存款、基金、股權資產彈性配置

主要投資工具：購屋、股票、基金，配合景氣彈性調整險為輔

保險規劃：壽險與意外險為主，醫療險為輔

主要投資工具：多種類投資組合，並配合景氣彈性調整資產配置

保險規劃：壽險與意外險為主，醫療險為輔，並視能力規畫年金保險

理財重心：充實理財知識、退休生活規畫、稅務規畫、休閒興趣培養

保險規劃：壽險、年金保險、醫療險

主要投資工具：多種類投資組合，並降低組合風險

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風險規劃：生存年金保險，配合遺產規畫保險

主要投資工具：定存、債券，不投資高風險資產

理財重心：享受退休生活、遺產稅務規畫

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